今井美樹と山下久美子。かつて二人は、単なる同業者の枠を超えた深い信頼関係で結ばれていた。山下のライブに今井が楽屋を訪れ、プライベートでも悩みを相談し合うほど親密な間柄だったという。しかし、その強固に見えた友情に大きな亀裂が入る。山下の夫であった天才ギタリスト・布袋寅泰と今井との距離が、音楽制作を通じて急速に接近したからだ。
二人の共同作業が進むにつれ、噂は関係者の間から一気に表舞台へと躍り出た。夫を心から信頼していた山下にとって、最も頼りにしていた友人と夫の密会報道はあまりにも残酷な裏切りだった。静かな狂気が日常を蝕む。かつての穏やかな笑顔は消え去り、愛憎と疑心暗鬼の渦が3人を呑み込んでいった。