映画界におけるジュリーの存在感を決定づけたもう一つの金字塔が、深作欣二監督の『魔界転生』（1981年）である。彼が演じた天草四郎時貞は、神への信仰を捨てて魔界衆を率いる怨霊の首領。南蛮風の白装束に身を包み、妖しいメイクを施したジュリーの姿は、邦画史上に残る耽美と怪異の極致だった。
真田広之演じる霧丸との伝説的な口づけのシーンをはじめ、従来の時代劇の常識を鮮やかに打ち砕く演技は圧巻の一言に尽きる。歌謡界のスーパースターでありながら、映画という表現空間において異形のカリスマを堂々と演じきる柔軟性と度胸。その突出した個性は、後世のアニメやゲームのキャラクター造形にも計り知れない影響を与えている。
